)及舟山辰和宇贸易有限公司(以下简称,天津磁卡对天津渤海石化有限公司的重组有了新进展

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重组被否五个月后,天津磁卡对天津渤海石化有限公司的重组有了新进展。

持续扩张中的澄星集团股权生变。

9月23日,记者从荣盛石化公告获悉,荣盛石化控股子公司浙江石油化工有限公司(以下简称“浙石化”)拟对外转让其持有的岱山辰宇置业有限公司(以下简称“辰宇置业”)及舟山辰和宇贸易有限公司(以下简称“辰和宇贸易”)100%股权。

9月23日晚间,天津磁卡披露重组草案。上市公司拟向天津渤海化工集团有限责任公司非公开发行股份购买其持有的渤海石化100%股权,并募集配套资金。

9月23日,记者独家获悉,江阴澄星实业集团有限公司出现股权变更,曾位居第二大股东的江阴澄星实业集团有限公司工会委员会退出,无锡琪瑜管理咨询合伙企业出现在股东名单中。该事宜已完成工商变更。

公告显示,浙石化拟将持有的辰宇置业
100%股权转让给辰和宇贸易,转让完成后,辰宇置业成为辰和宇贸易的全资子公司;浙石化再将持有的辰和宇贸易
100%股权 按
60%、20%、20%的比例分别转让给浙江浙江荣盛集团有限公司(以下简称“浙江荣盛集团”)、
浙江巨化投资有限公司(以下简称“巨化投资”)、 浙江桐昆房地产
开发有限公司(以下简称“桐昆地产”) (以下简称“本次交易”)。

根据双方签署的协议,本次交易标的资产作价18.8亿元,全部对价以股份支付。

目前,澄星集团旗下上市公司澄星股份尚未就此发布公告。9月23日,新京报记者致电澄星股份证券事务部,对方回应称,对母公司股权变更一事暂不了解。记者致电澄星集团转接对接媒体部门,电话无人接听。

本次交易完
成后浙石化将不再持有辰和宇贸易及辰宇置业的股权,辰和宇贸易及辰宇置业不
再纳入公司合并报表范围。

本次募集配套资金总额不超过18亿元,用于支付本次交易中介机构费用与税费以及建设渤海石化丙烷脱氢装置技术改造项目。

企查查显示,新成为澄星集团股东的无锡琪瑜管理咨询合伙企业,其执行事务合伙人、法定代表人也是李兴,即澄星集团实际控制人。

经各方磋商,本次交易参照舟山辰和宇(含辰宇置业100%股权)的净资产,协商确认价格为6亿元。

本次交易后,上市公司控股股东及其一致行动人仍为渤化集团、磁卡集团,实际控制人仍为天津市国资委,上市公司控制权未发生变化。

记者发现,澄星股份曾在2015年12月发布了一份重大资产购买暨关联交易报告书。该报告书显示,截至2015年12月,江阴澄星实业集团有限公司工会委员会对澄星集团的出资额为2.14亿元,持股比例为26.18%。而工商资料显示,截至2018年底,上述持股比例不变。

企查查显示,浙江巨化投资有限公司的主要股东为巨化集团有限公司。资料显示,巨化集团有限公司创建于1958年,是全国最大的氟化工先进制造业基地和浙江省最大的化工基地。公司化工主业涵盖氟化工、氯碱化工、石化材料、电子化学材料、精细化工等。

值得一提的是,今年四月份,由于标的渤海石化持续盈利能力的稳定性披露不充分,天津磁卡此次重组方案被证监会否决。

澄星集团股权变更最新情况。

本次交易公告披露,浙江荣盛集团持有荣盛石化65.54%的股份,为荣盛石化的控股股东,本次交易构成关联交易。

据了解,2018年5月21日,天津磁卡因实控人正在筹划由公司收购渤海石化100%股权开始停牌。

澄星集团2009年后股权结构图。

荣盛石化表示,公司进行的上述关联交易,有利于优化公司资源配置,符合公司的发展战略。本次交易定价公允、公平、合理,对公司的财务状况和经营成果不构成重大
影响,不存在损害公司及股东利益的情形。

五个月后,公司披露重大资产重组预案。今年4月24日,证监会官网披露的并购重组委2019年第17次会议审核结果公告显示,天津磁卡此次发行股份购买资产未获通过,但公司仍决定继续推进本次资产重组。

澄星集团2018年底股权结构。

浙江荣盛集团官网介绍,集团总部位于杭州市萧山区,目前已发展成为拥有石化化纤、房地产、金融投资等产业的现代企业集团,位列中国企业500强第143位、中国民营企业500强第33位、中国石油和化工民营企业百强第2位,目前集团已拥有荣盛石化、宁波联合等多家上市公司,上市产业涉及石化、房地产等领域。

重组草案显示,渤海石化成立于2018年4月,承接渤化石化全部与PDH生产经营相关的资产、业务、人员。

官网介绍,澄星集团地处江阴市,集团创办于1984年,目前主要涉及精细磷化工、石油化工、煤化工、液体化工品仓储物流以及新能源新材料、金融服务、商业地产等领域。集团拥有独资和控股的子公司50余家,员工10000余名,连续多年跻身中国企业500强前三百强,2016年位列273位。

2018年,福布斯全球亿万富豪榜中,荣盛集团实际控制人李水荣身价达到47亿美元,在中国矿业领域位居第四。

截止2019年6月30日,渤海石化100%股权账面价值为20.03亿元,评估值为20.87亿元,增值额为8329.22万元,增值率为4.16%,较2018年6月30日为评估基准日的渤海石化100%股权评估值增加2.05亿元。交易双方仍采用前次评估结构作为定价依据,维持18.8亿元的交易作价不变。

其中,澄星集团磷化工产业核心企业——江苏澄星磷化工股份有限公司在上海证券交易所上市,简称“澄星股份”,是中国精细磷化工生产和销售的骨干企业。

新京报记者梳理该公告发现,2018年底,浙江荣盛集团的负债总额为1014.25亿元,负债率为72%,到2019年上半年负债突破1200亿元,达到1235.31亿元,负债率上升至75%。

同时,渤海石化作出业绩承诺,2019年至2022年,标的公司承诺归母净利润分别不低于22675.64万元、23033.28万元、23585.51万元、23154.55万元。

澄星股份今年6月披露的股东持股情况显示,澄星集团是该上市公司控股股东,持股数量1.71亿股,持股比例为25.78%,且已全部用于质押融资。

和浙江荣盛集团一样,荣盛石化的负债这几年也快速增长。

根据渤海石化审阅报告,2019年1-8月渤海石化净利润为14179.28万元。截至2019年8月31日,渤海石化已完成2019年全年承诺净利润的62.53%。

澄星集团董事长李兴是澄星系实控人,现任澄星集团董事局主席兼总裁,并担任中国石油和化学工业协会中小企业工作委员会主任委员,此前曾多次登上福布斯中国富豪榜。

历年财报显示,截至2017年底,荣盛石化负债率58.51%,对应负债总额是371.37亿元。到2018年底时,荣盛石化的负债率已达70.53%,对应负债总额为856.36亿元。

重组草案披露的同时,天津磁卡还从丙烯价格影响因素、丙烷价格影响因素、丙烯-丙烷价差走势等方面对渤海石化盈利能力的稳定性进行分析,并给出渤海石化未来盈利能力预测及盈利稳定性保障措施,意在落实证监会就本次重组提出的审核意见。

澄星股份2019年半年报显示,今年上半年,公司实现营业收入15.42亿元,比上年同期增加11.77%;实现归属于上市公司股东的净利润2637.13万元,比上年同期下降2.25%。

截至2019年6月底,荣盛石化的负债率已达73.30%,负债总额突破千亿大关,达到1038.33亿元,同期公司的总资产为1416.56亿元。

而另一方面,近年来主业持续低迷的天津磁卡也寄希望于本次重组改变上市公司目前收入和利润来源相对较弱的现状。

近期以来,澄星系持续扩张。

浙江荣盛集团和荣盛石化负债上升,与其强势推进的超级石化项目有关。

长江商报记者注意到,天津磁卡是制卡、智能终端及应用系统一体化服务商、整体的系统方案设计商,1993年上市。自2002年开始,天津磁卡已连续17年扣非净利润亏损,累计亏损金额达到24.54亿元。

今年6月22日,澄星股份发布公告披露,拟发行股份、可转换债券及支付现金购买澄星石化、无锡金投合计持有的汉邦石化有限公司100%股权。本次交易完成后,汉邦石化将成为上市公司的全资子公司,交易的预估值为24亿——27亿元。

官网显示,荣盛坚持“纵横双向”的发展战略,在积极引进国际先进设备、不断研发新品、新技术的同时,将产业链逐步向上游延伸。目前集团已形成从芳烃到下游的精对苯二甲酸及聚酯、涤纶丝一条龙生产线。此外,集团正在舟山建设4000万吨/年炼化一体化项目。

日前,天津磁卡披露的半年报显示,今年上半年公司实现营业收入5044.84万,同比减少35.34%;净利润-4321.45万,同比减少46.1%;扣非后净利润-4337.29万,同比减少54.33%。

据了解,汉邦石化成立于2007年,主要经营化工品PTA的生产。上述提到的关联交易预案显示,汉邦石化2018年度营业收入152.06亿元,同比增长43.38%;净利润为4.27亿元,同比增长1230.02%。且汉邦石化2017年和2018年资产负债率分别为89.30%和87.30%。

所谓4000万吨/年炼化一体化项目,被称为中国民营企业有史以来最大规模的投资项目,项目总投资1730亿元。

天津磁卡表示,随着我国经济的不断发展、环渤海地区现代化工产业集群效应的提升、下游化工企业数量的持续增加,未来渤海石化资产的盈利水平仍有较大增长空间,这将进一步提升上市公司的盈利能力与整体竞争力。

9月,红豆股份公告称,公司拟共同发起设立无锡锡商银行股份有限公司,锡商银行拟注册资本为人民币20亿元,锡商银行已获得《中国银保监会关于筹建无锡锡商银行股份有限公司的批复》。

到2020年,实现营业收入2000亿元,利税200亿元,是浙江荣盛集团在官网上公开的经营目标。

渤海石化是一家专注于生产、销售丙烯的企业,以来源于油田伴生气、页岩气的高纯度丙烷为原材料,采用丙烷脱氢制丙烯工艺技术,通过PDH生产装置直接脱氢生产丙烯。目前,渤海石化拥有60万吨/年丙烯产品的产能,其产能规模、产品市场占有率均位居国内同行业前列。

值得注意的是,红豆股份披露,澄星集团也是本次的投资方,拟出资4.8亿元,持股比例24%,仅次于红豆集团。

“2018年是公司的投资大年”,荣盛石化称,公司重点围绕浙石化4000万吨/年炼化一体化项目开展工作,这个项目涉及面广、建设复杂、配套项目多,截至报告期末,一期工程建设安装等工作已基本完成,公司逐步转向试生产准备及预销售阶段。年报中称,该项目一期工程将会进一步延伸公司的产业链,丰富主营业务。

红豆股份公告显示,锡商银行的经营范围包括发放短期、中期和长期贷款;发行金融债券等。依托无锡引领发展、辐射全国的物联网产业格局优势,锡商银行定位于以移动金融和物联网技术为手段,探索和打造物联网银行,拟为实体经济特别是中小微企业和物联网等相关科技创新型企业的成长发展提供丰富多样的金融产品,构建多层次化的金融市场。

除了4000万吨/年炼化一体化项目外,荣盛还在往其他方向扩张。

华西证券最新披露2019年半年报显示,2019年上半年,浙江荣盛控股集团有限公司凭借2593.74万股成为了公司第十大流通股东。资料显示,华西证券主要从事经纪及财富管理业务、信用业务、投资银行业务、资产管理业务、投资业务以及其他业务。

9月19日,荣盛石化发布公告,宣布为子公司浙江逸盛新材料有限公司提供
8亿元委托贷款。

荣盛石化发布的公告显示,公司参股子公司逸盛新材料拟投资建设“年产 600 万吨
PTA 工程”,项目分两期实施,项目预计总投资 67.31
亿元。项目资金来源为公司自有资金、银行借款或其他融资方式等。

荣盛石化目前业绩不佳。

荣盛石化2018年年报显示,2018年公司实现营业收入914.24亿元,同比增长26.91%,增幅较此前下滑,实现归母净利润16.07亿元,同比下降20.29%。

荣盛石化在2018年年报中表示,随着近几年合成纤维产业链的快速发展,石化和化纤行业出现一定程度的产能过剩,新增产能的进一步投放将会加剧市场竞争,使公司相关产品业绩受到负面影响。

2019年半年报显示,荣盛石化实现营业收入394.91亿元,同比上涨5.28%;实现归母净利润10.46亿元,同比下滑8.66%;经营活动产生的现金流量净额为32.88亿元,同比上涨220.88%。

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