占发行后公司总股本的10.33%,盛虹押注的连云港炼化项目再次生变

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华熙生物科技股份有限公司10月15日晚间披露首次公开发行股票并在科创板上市招股意向书、发行安排及初步询价公告。根据公告,公司股票简称为“华熙生物”,股票代码为688363,公司拟公开发行4956.26万股A股,占发行后公司总股本的10.33%。本次发行的战略配售仅为保荐机构相关子公司跟投,无发行人高管核心员工专项资产管理计划及其他战略投资者安排。

“在不断变化的油气勘探和生产行业中,大数据的应用是未来新的机遇。”日前,康菲石油全球勘探、油藏及其他国际业务总裁Richard
Lunam在接受界面新闻记者采访时表示。

盛虹押注的连云港炼化项目再次生变。

公司是全球领先的、以透明质酸微生物发酵生产技术为核心的高新技术企业,透明质酸产业化规模位居国际前列。公司凭借微生物发酵和交联两大技术平台,开发有助于人类生命健康的生物活性材料,建立了从原料到医疗终端产品、功能性护肤品及功能性食品的全产业链业务体系。

据他介绍,大数据分析技术已渗透到康菲石油的各个业务领域,以此提升了整体效率。

10月11日,记者独家获悉,盛虹炼化有限公司发生工商变更,盛虹实际控制人缪汉根卸任法定代表人。盛虹炼化即为“盛虹炼化1600万吨/年炼化一体化项目”的实施主体。

本次募集资金投资项目围绕公司主营业务开展,
包括对于研发体系的提升改造,现有主营业务产品的产能扩张,透明质酸终端新品的产业化生产。本次募集资金投资项目建设有助于公司扩大主营业务规模,增强核心竞争力,并提升市场地位。本次募投项目投资总额31.54亿元,本次发行股票募集资金在扣除发行费用后将全部用于上述项目。

在康菲石油的巴肯业务区,工程师利用机器学习技术优化完井;在阿拉斯加,公司的地球科学专家使用这一技术提高4D地震解释的精确性;在位于德州南部的鹰滩区,则利用该技术完善气举。

除此之外,新京报记者发现,缪汉根还在近期卸任了盛虹炼化港口储运有限公司法定代表人、苏州盛虹创新科技有限公司法定代表人等系列职务。

值得注意的是,华熙生物2017年从香港退市后启动了多方面的公司战略及经营策略调整,取得明显成效。报告期内,公司原料、医疗终端产品、功能性护肤品等均实现了快速增长,且医疗终端产品、功能性护肤品等消费者使用的产品增速高于原料业务增速,两者占公司营业收入的比例由2016年的34.83%提高至2018
年度的47.74%, 并在2019年1-3月进一步提高至51.36%。
同时,公司主营业务收入快速增长,特别是2018年度较2017年度大幅增长54.9%。

康菲石油总部位于美国休斯顿。官方资料显示,以石油和天然气的可采储量与年产量计算,它是全球最大的独立油气勘探和生产公司,截至2018年3月31日,平均日产量为128.3万桶油当量。

10月9日晚间,记者联系盛虹集团新闻发言人,暂未就缪汉根卸职事项获得回复。

透明质酸龙头闯关科创板

在Richard
Lunam看来,在过去10年的美国“页岩油气革命”大势中,康菲石油的非常规油气产量能够趋于前列,重要因素之一是大数据分析的运用。目前,该公司在美国的非常规资源日产量超过30万桶当量。

盛虹集团是位于苏州吴江的纺织业巨头,近年来将扩张方向瞄准上游产业——石化,在连云港展开数百亿规模的投资布局。目前,盛虹正在为这一体量庞大的炼化项目四处融资。同时,该项目的总投资额也从最开始的830.7亿元降到了676.64亿元。

此前,上交所官网显示,华熙生物审核状态变更为注册生效,这意味着华熙生物正式叩开了科创板的大门。

通过数字化降低成本、提高效率已成为众多石油公司的选择。2018年《BP技术展望》显示,随着数字工具依托云网络得到应用,2050年能源系统内各分支的一次能源需求和成本将降低20%-30%。

盛虹系人事持续变动

华熙生物是一家生产透明质酸系列产品的高新技术企业。公司成立于2000年,凭借微生物发酵和交联两大技术平台,开发出以透明质酸为核心的一系列有助于人类生命健康的生物活性产品,建立了从原料到医疗终端产品、功能性护肤品及功能性食品的全产业链业务体系,服务于全球的医药、化妆品、食品制造企业、医疗机构及终端用户。

埃森哲与世界经济论坛发布的《数字化转型倡议:油气行业白皮书》则预计,2016年至2025年间,数字化战略有望为整个油气行业带来1.58万亿美元的新增价值。

盛虹炼化港口储运有限公司工商信息显示,其于近日变更法定代表人,贾卫宁接替缪汉根。据东方盛虹披露,港口储运为其并表的三级子公司,主营货物运输及仓储服务。

华熙生物通过持续的中试研究和生产工艺的技术革新,实现产能的不断放大,促使透明质酸产量从2000年0.8吨到2018年达到近180吨,产业化规模位居国际前列。同时,华熙生物是国内唯一同时拥有发酵法生产玻尿酸钠原料药和药用辅料批准文号,并实现商业化生产的企业。其医药级产品主要质量参数达国际领先水平,且取得国内7项注册备案资质,国际上取得了包括欧盟、美国、韩国、加拿大、日本、俄罗斯、印度在内的注册备案资质21项。

Richard
Lunam重点介绍了康菲石油自主开发的顶尖压缩感知地震成像技术。据他表示,该技术在检测震源和检波器位置方面具有强大的灵活性,可提高数据质量、采集时间和HSE效率,同时降低成本。

工商资料显示,港口储运成立于2016年,经营范围为道路普通货物运输、货物仓储服务等。

据了解,华熙生物核心技术及主营业务有助于应对重大疾病和人口老龄化挑战,提升全民健康水平。随着我国老龄化进程的加快,退行性关节炎等骨科疾病,青光眼、白内障等眼科疾病的患者人数快速增加,和患者年龄相关性较强的医疗市场规模将会不断增长,透明质酸也逐渐开始广泛应用于骨科、眼科等医疗领域。

CSI技术已在康菲石油的陆地及海上项目中得到广泛的应用。康菲石油计划,今年底将利用该技术解决极具挑战的中国渤海湾蓬莱油田气云区结构成像问题。

苏州盛虹创新科技有限公司工商信息显示,其于近日变更投资人,缪汉根退出,目前公司由盛虹集团有限公司独资。苏州盛虹同日变更了法定代表人,由缪汉根变更为唐俊松。此外,苏州盛虹公司名称从“苏州盛虹纺织新技术研究有限公司”变更为目前名称,注册资本增加1亿元至15000万元,经营范围新增“纺织实业投资”。

在需求迅速增长下,华熙生物利用微生物发酵技术极大提升了透明质酸的生产规模和质量,能够满足生物医药行业快速增长的原料需求,显著推动了透明质酸在各个领域的应用。此外,华熙生物亦推出骨科、眼科等多项医疗终端产品,并不断实现产品多元化,促进透明质酸应用领域的持续开拓创新。

渤海湾蓬莱油田资产由中国海洋石油有限公司和康菲石油中国公司通过联合管理委员会进行管理。其中,中海油持有51%的工作权益并担任作业者,康菲石油公司持49%的权益。

据工商资料,苏州盛虹成立于2013年,经营范围为纺织技术研发和纺织实业投资。

核心技术及业务被市场广泛认可后,华熙生物盈利能力强劲,2016-2018年华熙生物营业收入持续增长。2018年实现营业收入12.63亿元、归母净利润4.24亿元、扣非净利润4.24亿元。2018年销售毛利率、销售净利率和ROE水平都保持上升趋势,销售毛利率和销售净利率分别达到79.92%和33.56%,ROE水平达到24.68%。2019年1-6月,公司实现营业收入80,930.47万元,较去年同期增长44.33%;归属于母公司股东的净利润为26,505.90万元,较去年同期增长40.22%。

康菲石油进入中国已有38年。目前,中国已成为康菲石油在液化天然气领域最大且最重要的单一市场之一。

盛虹炼化有限公司工商信息显示,其亦于近日变更法定代表人,于会泳接替缪汉根。盛虹炼化属石化板块,为东方盛虹二级子公司。

华泰联合子公司跟投不超过1亿元

官网资料显示,康菲石油全球液化天然气合资项目每年生产2000万吨液化天然气,近50%通过长期合同销售给中国国有石油公司。康菲石油还向中国提供液化天然气现货,已供应至中国主要液化天然气接收站。

缪汉根为盛虹集团创始人、实际控制人。盛虹成立于1992年,目前已构建出一条从印染、化纤到石化、炼化的新型高端纺织产业链,成长为一家以石化、纺织、能源为主业的创新型高科技产业集团,目前员工3万余人。2018年胡润百富榜上,缪汉根的财富为190亿元。

据招股意向书披露,华熙生物此次拟公开发行新股不超过49,562,556股,占发行后总股本的10.33%。此次融资将投向华熙生物研发中心提升改造、华熙天津透明质酸钠及相关项目、华熙生物生命健康产业园等3个项目的建设并补充流动资金。

康菲中国总裁威诺德表示,今年以来,中国在推动开放外资合作方面的行动,将为中国能源行业带来更多的发展机遇。

在缪汉根卸职的前述公司中,盛虹炼化即为盛虹炼化一体化项目的实施主体。

根据《业务指引》要求,华泰创新跟投比例及金额将根据最终发行规模确定,预计跟投比例不超过本次公开发行数量的3%,即1,486,876股;跟投金额不超过人民币1亿元。具体比例和金额将在2019年10月22日(T-2日)确定发行价格后确定。

今年3月,中国政府出台《中华人民共和国外商投资法》;6月,国家发改委、商务部发布《外商投资准入特别管理措施(负面清单)(2019年版)》中,取消石油天然气勘探开发限于合资、合作的限制。

东方盛虹今年3月披露的盛虹炼化财务报表显示,该公司2018年度营业利润为-2199.44万元,归属于母公司股东净利润为-2168.83万元;截至2018年年末,盛虹炼化资产总计11.81亿元,负债合计2.75亿元。

公告进一步显示,公司的股票简称为“华熙生物”,股票代码为“688363”,该代码同时用于本次发行的初步询价及网下申购。本次发行网上申购代码为“787363”。本次发行的初步询价期间为10月21日(T-3日)的9:30-15:00。

“中国能源行业强劲的增长势头,与经济转型中推出的一系列利好政策密不可分。”威诺德表示。

3月26日,盛虹炼化发生工商变更,原股东盛虹集团有限公司、盛虹石化集团有限公司退出,江苏盛虹石化产业发展有限公司新增为目前的唯一股东。盛虹石化产业发展有限公司系上市公司东方盛虹旗下子公司。此次变更意味着,这一炼化项目并入上市公司体系。

根据发行上市安排,华熙生物将于10月16日(T-6日)至10月18日(T-4日)期间,在深圳、上海、北京向符合要求的网下投资者进行网下推介。10月22日确定发行价格。10月24日(T日)网上申购配号。10月30日(T+4日)刊登《发行结果公告》《招股说明书》。

去年12月,中海油与包括康菲石油在内的九家国际石油公司签署了战略合作协议,计划在中国近海的珠江口盆地开展广泛的业务合作。

东方盛虹此前即公告称,其通过全资子公司收购盛虹炼化股权,并充分利用资本平台,加快推进盛虹炼化一体化项目建设,以早日形成完整的“原油炼化-PX/乙二醇-PTA-聚酯-化纤”新型高端纺织产业链的长远发展规划和发展战略,提高上市公司综合竞争能力以及盈利能力。

华熙生物表示,公司将密切跟踪未来技术发展趋势和市场需求,进一步巩固和扩大在国内透明质酸行业的优势,提升生物医疗领域的创新能力和市场份额,努力成为世界领先的多元生物活性物质供应商。

为了鼓励中国能源行业的创新力量,助力能源可持续发展,康菲石油10月初在中国高校开展了“未来之路”能源创新研究项目。

压缩百亿投资

盛虹炼化一体化项目据东方盛虹介绍系江苏省重大项目,已于2018年12月正式动工,预计将于2021年建成投产,项目位于江苏省连云港市徐圩新区石化产业园内,规划总占地面积613公顷,设计原油加工能力1600万吨/年,芳烃联合装置公称规模280万吨/年,乙烯裂解装置公称规模110万吨/年。

东方盛虹日前发布的2019年半年报显示,该盛虹炼化一体化项目的进度为1.66%。

回溯过往,这一体量庞大的炼化一体化项目已经历两次投资额下调。

早在2017年3月,环保部官网曾披露盛虹炼化一体化项目环境影响报告书,该项目总投资830.7亿元,其中建设投资714亿元,项目资本金232亿元。

今年8月初,东方盛虹发布《关于优化调整盛虹炼化一体化项目部分建设内容的公告》,下调了盛虹炼化一体化项目的投资规模,总投资估算由774.75亿元缩减至676.64亿元,距最初披露的总投资额已减少154亿元。

作为预计投资数百亿的超大项目,盛虹炼化一体化项目的资金来源备受关注。东方盛虹披露显示,该项目资金来源为自有资金、自筹资金等。

东方盛虹披露的2019年半年报显示,截至报告期末,东方盛虹负债合计173.42亿元,截至2018年年末公司负债合计则为139.35亿元,同比增长超过24%。其中,东方盛虹该报告期末短期借款为59.84亿元,较2018年年末同比增长逾34%。

盛虹方面早前曾回复新京报记者称,利用资本市场融资建设炼化项目是行业惯例,东方盛虹将充分利用上市公司资本运作平台,根据项目建设进度,通过股权融资及债权融资等多种形式筹措项目建设资金。

多渠道补充资金

截至目前,东方盛虹已通过多种途径为盛虹炼化一体化项目募集资金。

盛虹集团方面,据集团官网新闻,3月11日,工商银行—盛虹集团炼化一体化项目银团牵头合作暨全面战略合作签约仪式举行,根据双方协议,中国工商银行苏州分行联合连云港分行,将为盛虹1600万吨/年炼化一体化项目牵头组建550亿元银团贷款。

据悉,中国工商银行方面将选择合适的银行参加本银团贷款,推进银团贷款顺利落地并做好贷款管理,并为盛虹集团提供融资方案设计、顾问服务以及与融资相关的一揽子金融服务。

新京报记者注意到,关联方已在对上市公司东方盛虹进行输血。

9月26日东方盛虹公告称,拟在总借款不超过人民币 20
亿元的额度范围内向关联方盛虹集团有限公司借款;此次借款利息为0,借款期限至2020年1月31日止,借款用途为补充流动资金。

盛虹苏州集团为盛虹集团控股企业,由东方盛虹实际控制人缪汉根、朱红梅夫妇控制。

上市公司方面,6月3日,东方盛虹公告称,公司拟非公开发行不超过公司总股本20%的股票,募集资金总额(含发行费用)不超过50亿元。该次非公开发行募集资金总额将用于盛虹炼化一体化项目。

据东方盛虹半年报,其非公开发行了总额不超过人民币30亿元的2019年绿色公司债券,募集资金拟全部用于公司的全资孙公司盛虹炼化的盛虹炼化项目建设。深交所信息显示,该发行已于5月29日获通过。

10月7日,东方盛虹公告称,公司于9月30日完成了江苏东方盛虹股份有限公司2019年非公开发行绿色公司债券的发行,实际募集资金10亿元。

值得注意的是,盛虹还采取了产业基金为其项目融资,合作方不乏国资背景。

据东方盛虹6月14日公告,为加快推进“盛虹
1600万吨/年炼化一体化项目”,决定参与投资设立连云港盛虹炼化产业基金(下称“产业基金”);产业基金募集资金规模为人民币25亿元,其中东方盛虹为有限合伙人,认缴出资额人民币2.5亿元,占比10%,投资目标仅限于对东方盛虹的二级全资子公司盛虹炼化有限公司及其实际运营的盛虹炼化一体化项目进行投资。

据公告披露,上述产业基金的其他合伙人为东吴创业投资有限公司、江苏方洋集团有限公司、连云港市金融控股集团有限公司、连云港市工业投资集团有限公司、连云港港口控股集团有限公司、连云港碱业有限公司、江苏连云港国际物流园投资有限公司。

新京报记者发现,除东方盛虹外的其他合伙人均为国资与政府背景。

公告显示,东吴创业投资有限公司实控人为苏州国资委,此外,据企查查,江苏方洋集团有限公司与连云港碱业有限公司均由连云港市人民政府独资;连云港市金融控股集团有限公司背后为连云港市国资委;连云港市工业投资集团有限公司经股权穿透背后为连云港市人民政府与连云港市国资委;连云港港口控股集团有限公司经股权穿透后背后为连云港市人民政府、赣榆县人民政府、灌云县人民政府、灌南县人民政府与灌云县临港产业区管委会;江苏连云港国际物流园投资有限公司背后为江苏省财政厅、连云港市财政局与连云港市国资委。

东方盛虹称,上述合伙人与公司均不存在关联关系;此次投资设立产业基金的目的为通过对盛虹炼化有限公司进行直接的股权投资,实现良好的投资效益,为合伙人创造满意的投资回报。

据东方盛虹半年报披露,目前该产业基金已办理完成工商登记手续。

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