17名15盐湖MTN001债券持有人出席了会议,普利特发布公告称

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9月20日,记者获悉,盐湖股份债券持有人召开会议,债券持有人要求*ST盐湖给予债转股选择权、以抵押方式增信、股东提供担保等11个议案获得表决通过。

9月19日,红豆股份发布公告称,公司拟共同发起设立无锡锡商银行股份有限公司,锡商银行拟注册资本为人民币20亿元,锡商银行已获得《中国银保监会关于筹建无锡锡商银行股份有限公司的批复》。

9月16日,普利特发布公告称,拟以10.7亿元的价格收购启东金美、福建帝盛、帝盛进出口、宁波帝凯、欣阳精细5家公司的100%股权。

青海盐湖工业股份有限公司2015年度第一期中期票据持有人会议决议显示,17名15盐湖MTN001债券持有人出席了会议,会议共审议了11个议案,均获得通过。其中,议案2为《关于要求发行人股东为15盐湖MTN001提供担保的议案》。

在上述20亿中,红豆股份拟以自有资金出资人民币1亿元,持股比例5%;公司控股股东红豆集团拟以自有资金出资人民币5亿元,持股比例25%。

普利特表示,本次收购一方面可以扩大上市公司业务规模并提高改善盈利能力,提升竞争力;另一方面,也可以发挥协同效应,实现产业整合。

*ST盐湖今年8月公告称,泰山实业以公司不能清偿到期债务,并且明显缺乏清偿能力为由,向西宁市中级人民法院申请对公司进行重整。

值得注意的是,红豆股份披露,江阴澄星实业集团有限公司也是本次的投资方,拟出资4.8亿元,持股比例24%,仅次于红豆集团。

9月16日下午,新京报记者自普利特董秘办获悉,在收购的5家公司中,福建帝盛“还是在建项目”,尚未正式投入运营。

公告称,如果公司顺利实施重整并执行完毕重整计划,将有利于优化公司资产负债结构,提升公司的持续经营及盈利能力。

红豆股份介绍,锡商银行的经营范围包括发放短期、中期和长期贷款;发行金融债券等。依托无锡引领发展、辐射全国的物联网产业格局优势,锡商银行定位于以移动金融和物联网技术为手段,探索和打造物联网银行,拟为实体经济特别是中小微企业和物联网等相关科技创新型企业的成长发展提供丰富多样的金融产品,构建多层次化的金融市场。

拟10.7亿收购5家公司,其中一公司尚在建

*ST盐湖被要求以抵押方式增信

红豆股份称,基于民营银行良好的发展前景,公司拟通过本次共同发起设立锡商银行,进一步拓宽投资渠道,培育新的利润增长点;同时紧抓物联网金融业务的发展机遇,发挥锡商银行细分化的战略定位及资源优势,为产业链上的民营、小微企业提供支付、资金等综合化的金融服务,持续提升市场竞争力。

9月16日,普利特发布公告称,拟收购启东金美、福建帝盛、帝盛进出口、宁波帝凯、欣阳精细5家公司100%股权。

新京报记者获悉,15盐湖MTN001债券发行金额为20亿元,期限为7年,其中2015年6月11日-2020年6月10日的票面利率为4.99%,2020年6月11日-2022年6月10日的票面利率为4.99%+上调基点。

证监会调查风波

根据标的公司的预估值,并经各方协商,本次标的资产交易价格暂定为10.7亿元。

上述债券持有人持有的债券面值总计共20亿元,占15盐湖MTN001持有人所持有的表决权的100%。

官网介绍,澄星集团地处江阴市,集团创办于1984年,目前主要涉及精细磷化工、石油化工、煤化工、液体化工品仓储物流以及新能源新材料、金融服务、商业地产等领域。集团拥有独资和控股的子公司50余家,员工10000余名,连续多年跻身中国企业500强前三百强,2016年位列273位。

一次收购5家公司,普利特意欲何为?

本次会议审议的议案包括,要求发行人给予15盐湖MTN001持有人债转股选择权,未经持有人不进行债转股;要求发行人股东为15盐湖MTN001提供担保;要求发行人以抵押方式为15盐湖MTN001提供增信;要求发行人安排实地考察格尔木生产基地;要求发行人协调相关人员,与15盐湖MTN001持有人举行会谈;要求发行人股东等承继15盐湖MTN001;要求发行人定期披露货币资金情况;要求发行人增加持有人会议审议权限;要求对15盐湖MTN001增加交叉违约条款;要求发行人在重大债务在重组前须征得15盐湖MTN001持有人大会同意;要求发行人提高债券偿付能力。

其中,澄星集团磷化工产业核心企业——江苏澄星磷化工股份有限公司在上海证券交易所上市,简称“澄星股份”,是中国精细磷化工生产和销售的骨干企业。

根据公告可知,普利特本次主要是出于两方面的考虑,其一是扩大上市公司业务规模并提高改善盈利能力,提升竞争力。

债券持有人表决通过了上述11个议案。

澄星集团董事长李兴是澄星系实控人,现任澄星集团董事局主席兼总裁,并担任中国石油和化学工业协会中小企业工作委员会主任委员,此前曾多次登上福布斯中国富豪榜。

“通过本次交易,普利特将实现对启东金美、福建帝盛、帝盛进出口、宁波帝凯及欣阳精细的100%控制。标的公司2017年、2018年未经审计的模拟合并后营业收入分别为47303.06万元和36935.58万元,未经审计的模拟合并后净利润分别为5040.17万元和2422.07万元。公司全资控制标的公司后,标的公司经营业绩将全部计入归属于上市公司股东的净利润,从而提高归属于上市公司股东的净利润规模,增厚归属于上市公司股东的每股净利润,为上市公司全体股东创造更多价值。”
普利特表示。

其中,议案2为《关于要求发行人股东为15盐湖MTN001提供担保的议案》,表决结果为共有17家持有人表决同意本议案,表决同意的持有人所持有15盐湖MTN001面值合计20亿元,占出席本次持有人会议的持有人所代表的有表决权总数的100%。

然而,澄星系近年来陷入证监会调查风波。

其二是发挥协同效应,实现产业整合。

据了解,*ST盐湖始建于1958年,是青海省省属大型上市国有企业,主要从事化学原料及化学制品制造。公司是中国最大的钾肥工业生产基地,*ST盐湖拥有500万吨/年钾肥生产能力,产能位列全球第四位。

2015年12月22日,澄星股份收到证监会的《调查通知书》,因公司涉嫌未按规定披露信息,证监会决定对公司立案调查。2017年8月14日,公司、李兴等人收到证监会《行政处罚及市场禁入事先告知书》,公司及相关当事人已按相关规定向证监会提出陈述、申辩或听证。

“普利特主要从事高分子新材料产品及其复合材料的研发、生产、销售和服务。而标的公司主要业务为提供高分子材料抗老化化学助剂产品和服务,双方属于上下游关系,业务相关度较高。通过本次并购及并购之后的整合,双方将能够实现各自优势资源的共享与互补,能够在控制成本的同时更好地为客户提供全方位的产品及相关服务,拓展业务空间,实现协同发展。”
普利特解释道。

9月19日,*ST盐湖公告披露,公司控股股东青海省国有资产投资管理有限公司将持有本公司的部分股份办理了质押手续,截至9月19日,青海国投持有公司股份
753,068,895.00股,占公司总股本的27.03%,青海国投累计质押的公司股份数为753,000,000.00股,占其持有股份数的99.99%,占公司总股本的27.03%。

今年2月14日,澄星股份发布公告称,公司及相关当事人收到证监会《行政处罚决定书》和《市场禁入决定书》。证监会查明,澄星股份未按规定披露与控股股东及其关联方的非经营性资金往来,且公司2011年、2012年年度报告存在虚假记载。

新京报记者注意到,在《发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案摘要》中,启东金美、帝盛进出口、宁波帝凯及欣阳精细4家公司在2018年的资产总额、归属母公司资产净额和营业收入均已披露,而福建帝盛只披露了资产总额、归属母公司资产净额,并没有披露营业收入。

*ST盐湖称,青海国投表示目前资信状况良好,具备相应资金偿还能力。本次青海国投质押股份用于融资增信措施,其所持有的股票目前不存在可能引发平仓或强制平仓的情形。

在非经营性资金来往上,2011年度,澄星股份关联方资金占用8.98亿元,关联方提供财务资助4200万元;2012年度累计发生关联方资金占用18.67亿元,关联方提供财务资助1亿元;2013年度累计发生资金占用4.7亿元,关联方提供财务资助5.7亿元;2014年度累计发生资金占用3.5亿元。

天眼查资料显示,福建帝盛科技有限公司成立于2017年8月,注册资本为5000万元,潘行平为其第一大股东,持股比例为47.43%。

*ST盐湖2019年半年报披露,中国中化集团有限公司、中国信达资产管理股份有限公司、中国华融资产管理股份有限公司、中国长城资产管理有限公司等均位列公司前十大股东。

在年度报告存在虚假记载上,澄星股份2011年末应收票据虚增9780万元,应付票据虚减2亿元,其他应收款虚减2.97亿元。2012年末应收票据虚增9513.80万元,应付票据虚减2亿元,其他应收款虚减2亿元,预付账款虚减9513.80万元。

9月16日下午,记者自普利特董秘办获悉,福建帝盛还没有正式投入运营:“福建帝盛还是在建项目,所以该公司的数据还没有完全齐全。”至于为何没有披露5家公司的净利润,普利特董秘办回应记者道:“这只是预案,等到草案的时候我们会详细披露的。”

中国中化集团有限公司官网介绍,中化集团成立于1950年,前身为中国化工进出口总公司,现为国务院国资委监管的国有重要骨干企业。中化集团设立能源、化工、农业、地产和金融五大事业部,对境内外300多家经营机构进行专业化运营,并控股“中化国际”“中化化肥”“中国金茂”等多家上市公司,拥有全球员工近六万人。

证监会表示,李兴作为澄星股份时任董事长,傅本度作为时任副董事长、总经理,夏正华作为时任董事会秘书,对澄星股份临时报告的真实性、准确性、完整性承担主要责任;周忠明作为财务总监、董事,直接决策了涉案资金往来事项,华平作为财务总监,知悉涉案事项,未勤勉尽责。

普利特上半年营收净利同比双降

49个银行账户被冻结

证监会称,澄星股份信息披露违法行为持续发生时间长,情节较为严重,且现有证据能够证明澄星股份具有主观故意,澄星股份非经营性资金点用金额较大,周忠明作为财务总监行为恶劣、严重扰乱证券市场秩序,情节较为严重。傅本度作为副董事长、总经理,情节严重。

官网显示,普利特的前身是成立于1993年的同济大学普利特化学研究所,公司成立于1999年10月,于2009年12月18日在深圳中小板上市,主要从事汽车用改性塑料产品的研发、生产、销售和服务。

涉及金额近2亿

最终,证监会对澄星股份责令改正,给予警告,并处以60万元罚款;对李兴、周忠明予以警告,并分别处以30万元罚款;对傅本度给予警告,并处以20万元罚款;对周忠明采取十年证券市场禁入措施,对傅本度采取三年证券市场禁入措施,自宣布决定之日起,在禁入期间,周忠明、傅本度不得从事证券业务或者担任上市公司董事、监事、高级管理人员职务。

普利特上市后,在上海市金山区、浙江省嘉兴市南湖区嘉兴工业园区、重庆市铜梁县工业园区分别投资建设了上海普利特化工新材料有限公司、浙江普利特新材料有限公司和重庆普利特新材料有限公司等三家全资子公司,这三家子公司已经全面建成并投入生产。

9月19日,*ST盐湖公告称,公司于近日收到山东省济南市中级人民法院送达的《民事裁定书》《举证通知书》《应诉通知书》等法律文书,长城融资租赁有限责任公司诉称与公司及公司控股子公司青海盐湖海纳化工有限公司存在融资租赁合同纠纷,向济南中院提起诉讼并申请财产保全,将公司部分银行账户冻结。

资本运作再次提速

2018年年度报告显示,普利特2019年的经营目标为:实现营业收入50亿元,将通过内延业务发展增加公司业务规模、加强内部管理研发创新降本增效、外延产业整合实现业绩更好的增长。

截至9月19日,*ST盐湖及子公司累计被冻结银行账户49
个,合计实际被冻结金额为1.96亿元;冻结公司所持有的青海银行股份有限公司股份3000万股和青海盐湖佛照蓝科锂业股份有限公司24.48%的股份。

遭到证监会处罚后,澄星股份收获了一份业绩遇冷的业绩报告。

2019年上半年,普利特实现营业收入约16.52亿元,比上年同期下滑6.65%;归属于上市公司股东的净利润约为5979.44万元,比上年同期下滑32.1%;归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润约为5341.19万元,比上年同期下滑34.49%。

*ST盐湖称,公司银行账户被冻结对公司资金周转及经营管理造成了一定的影响,在账户被冻结事项解除之前,尚不排除后续或有公司其他账户资金被冻结的情形。

澄星股份2019年半年报显示,今年上半年,公司实现营业收入15.42亿元,比上年同期增加11.77%;实现归属于上市公司股东的净利润2637.13万元,比上年同期下降2.25%。

对于这样一份成绩单,普利特表示:“2019年上半年,受汽车行业大环境的影响,公司营业收入短时间内受到一定影响。”虽然2019年上半年的净利同比有所下降,“但相比2018年下半年利润情况有明显改善。上半年公司综合毛利率19.21%,与去年同期保持平稳,但相比2018年下半年增长5.01个百分点,公司整体利润情况已有明显改善。”

在被申请重整、资金被冻结的背后,*ST盐湖已经持续性亏损。

澄星股份解释称,受全球经济增速持续放缓、大宗原材料价格上涨以及中美贸易战导致的出口成本增加和全球市场波动等因素影响,公司产品的盈利能力受到一定影响;同时国内宏观经济下行风险加大,化工市场需求整体疲软,公司所属磷化工行业面临产能过剩和产品结构性矛盾问题仍然突出,下游产品市场处于整体偏弱的市场走势。

2018年,*ST盐湖情况稍有好转,但依旧亏损,公司实现营业收入178.89亿元,同比增长52.91%,实现归母净利润为-34.96亿元,同比增长15.94%。

澄星股份今年6月披露的股东持股情况显示,澄星集团是该上市公司控股股东,持股数量1.71亿股,持股比例为25.78%,且已全部用于质押融资。

在2018年,公司称,因国家环保力度加大,下游天然气需求量增加,导致企业天然气使用量供应减少,全年没有满负荷运行,尤其在进入取暖季节,一、二期装置只能保证一套装置在30%运行负荷,低负荷导致固定成本占比上升,产品单位成本高于市场售价,导致亏损7.69亿元。

即便如此,澄星系的扩张停不下来。

“*ST盐湖是受到了镁、锂等产品拖累,一直处于亏损阶段。钾肥是赚钱的,但填不上化工亏损的窟窿”,中宇资讯钾肥分析师李峰向新京报记者介绍。

今年6月22日,澄星股份发布公告披露,拟发行股份、可转换债券及支付现金购买澄星石化、无锡金投合计持有的汉邦(江阴)石化有限公司(简称“汉邦石化”)100%股权。本次交易完成后,汉邦石化将成为上市公司的全资子公司,交易的预估值为24亿——27亿元。

李峰介绍,盐湖现在所面临的都是资金周转困难,还有矿产资源过度开发导致品质下降的问题。

该预案显示,澄星集团已与其全资子公司澄星石化签订《增资协议》,澄星集团将其持有的汉邦石化77.21%股权用以对澄星石化进行增资。此外,澄星石化与雨田投资、金投永赢签订《股权转让协议》,收购其持有的汉邦石化15.44%股权及0.67%股权。股权结构调整完成后,澄星石化将合计持有汉邦石化93.32%股权,对应30.22亿元注册资本。

根据李峰的了解,2017年前后,我国出现了矿业过度开发的情况,国家开始提倡限产保矿,每年都进行环保检查、淘汰落后产能,从行业的角度来看,最近几年钾肥行业也不景气,企业整体利润也不高,企业经营状况不好,“青海盐湖周边中小型生产企业多处在停产歇业状态”。

对于上述交易,澄星股份于7月5日收到上交所重组问询函。

盐湖股份寻求自救

上交所指出,本次资产重组预案的汉邦石化存在被控股股东澄星集团及其关联方资金占用的情形,要求公司逐一列示占用的具体情况,如占用方、原因、金额等。同时说明资金占用的清理进度和时间安排,会否对本次重组交易产生影响。

与此同时,*ST盐湖也在展开自救。

据了解,汉邦石化成立于2007年,主要经营化工品PTA的生产。上述提到的关联交易预案显示,汉邦石化2018年度营业收入152.06亿元,同比增长43.38%;净利润为4.27亿元,同比增长1230.02%。且汉邦石化2017年和2018年资产负债率分别为89.30%和87.30%。

7月20日,*ST盐湖发布公告称,公司及子公司2019年根据生产经营、项目建设目标及偿还公司到期债务等资金需求融资总额121亿元,融资方式包括但不限于银行贷款、签发银行
承兑汇票、供应链金融、融资租赁、国寿投资、发行债务融资工具、公司债等。

上交所在问询函中要求澄星股份说明业绩大幅变动的原因,并列示其主要财务数据,包括销售收入、毛利率、净利润等,同时指出本次重组是否会对澄星股份带来较大的偿付压力。澄星股份2019年一季度报显示,截至2019年一季度末,澄星股份资产负债率为72.43%,货币资金仅为5.22亿元,短期借款为21.22亿元。

公告称,经公司与中国进出口银行陕西省分行初步协商续贷7亿元,需子公司青海盐湖三元钾肥股份有限公司提供担保,并将公司持有三元钾肥57%的股份和青海盐湖海润酒店管理有限公司的房产提供担保。

新京报记者注意到,汉邦石化此前也进行了工商信息变更,公司法定代表人、董事长一并从澄星集团董事长李兴变更为澄星集团董事吴亮。值得一提的,汉邦石化工商变更日期与澄星石化成立日期为同一天,澄星石化的成立或与该交易案有关。

*ST盐湖表示,受目前融资环境及公司业绩亏损影响,近年来公司融资受到很大影响,公司积极与金融机构沟通,通过增加增信措施的方式,保证公司资金需求,有利于公司生产经营稳定,符合公司整体利益。

今年8月13日,新京报报道,李兴已于近日卸任江苏澄星石化集团有限公司法定代表人,新任法定代表人、执行董事兼总经理为澄星集团董事吴亮。

*ST盐湖今年8月公告称,泰山实业以公司不能清偿到期债务,并且明显缺乏清偿能力为由,向西宁市中级人民法院申请对公司进行重整。

*ST盐湖在公告中表示,如果法院正式受理对公司的重整申请,公司将依法配合法院及管理人开展相关重整工作,并依法履行债务人的法定义务。

公告称,如果公司顺利实施重整并执行完毕重整计划,将有利于优化公司资产负债结构,提升公司的持续经营及盈利能力。若重整失败,公司将存在被宣告破产的风险。

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