这将是马石化集团通过无机增长进入特种化学品的第一步,中国开始了石油战略储备建设计划

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5月22日,记者了解到,荷兰BRB公司在其官网上宣布,公司将被马来西亚国家石油化工集团收购。目前马石化集团正在完成BRB
100%的股份收购,这将是马石化集团通过无机增长进入特种化学品的第一步。

4月28日,国家能源局南方监管局发布消息称,要加快推进珠三角大型石油储备基地建设,统筹推进新建LNG接收站,扩大已建LNG接收站储转能力。

4月17日,记者了解到,浙江石化巨头、萧山民企恒逸石化股份有限公司全资子公司宿迁逸达新材料有限公司以3.5亿元人民币成功竞得江苏翔盛高新材料股份有限公司名下位于江苏省宿豫经济开发区的全部资产。

BRB成立于1981年,在过去的38年里,BRB增长非常的快。为了继续保持这种增长,管理团队和股东已经意识到,对资本结构进行审查是必要的。BRB公司希望确保其服务和产品解决方案被收购后仍然可用。马石化集团和BRB公司的想法是一致的,因为这能提高集团在有吸引力的终端市场上的竞争地位。

政策助力,粤港澳大湾区未来的油气储运能力将得到提升。

资料显示,该资产总产能40万吨,其中配套24万吨短纤。宿迁逸达作为恒逸石化旗下聚酯纤维版块公司,本次成功竞拍将进一步升级聚酯纤维的产能和技术,其中公司短纤产能将增加至64万吨,与现有产品形成配套,提振优势产业链发展。

马石化集团是马来西亚领先的综合化学品生产商,也是东南亚最大的化学品生产商之一。

依托国家骨干天然气管线布局建设配套支线,珠三角地区将扩大油气管道覆盖面,提高油气储备和供应能力。

随着国内消费稳步增长和结构不断升级,市场对于聚酯尤其是差异化功能产品需求持续稳定增长,目前行业一直保持高开工、低库存和高价差的运行态势。

马石化集团董事兼首席执行官Datuk Sazali
Hamzah说,此次收购将通过增加差异化化学品和特种化学品的产品多样化组合来实现马石化集团加速创造价值的愿望。

目前,珠三角地区主要设有一座国家级战略储备基地——惠州石油储备基地。该基地拥有库容为500万立方米的国家石油储备库,初期投资约38亿元,主要进口中东和非洲安哥拉低凝点原油作为油源。

市场情报公司Transparency Market
Research最近发布的一份关于聚酯纤维市场报告称,全球聚酯市场总额将从2012年的624.6亿美元增长到2019年的1108.6亿美元,复合年平均增长率达8.6%。

BRB首席执行官Ralph
Pinckaers认为,这是一个进一步发展BRB的绝佳机会,通过此次收购,BRB能实现其成为全球有机硅和润滑油添加剂供应商的目标。

石油储备主要分为国家战略储备和商业储备。相比俄罗斯、加拿大和美国等石油大国,中国的石油战略储备存在较大差距。2004年,中国开始了石油战略储备建设计划,共分三期建设,预计到2020年,石油战略储备量达8500万吨,约等于国内90天的石油进口量。

据了解,恒逸石化近年来抓住行业稳定增长的有利时机,以“资本+并购+整合”的创新多元化方式,吸收整合业内优质产能以进一步完善产业布局,目前已形成业内领先的”涤纶+锦纶”双产业链驱动发展模式。

就在过去的四月,BRB马来西亚雪兰莪州的有机硅工厂发生火灾,大火将整个工厂烧毁。

惠州石油基地还将进行扩建。招标公告显示,2019年3月5日,国家石油储备三期工程广东惠州扩建项目可研阶段地质勘察标段,进行了中标候选人公示。

行业洗牌过程尚未完成,龙头优势必将不断强化

关于BRB公司:

为贯彻《粤港澳大湾区发展规划纲要》,南方能源监管局还表示,在电力方面,要大力发展绿色低碳能源,加快天然气和可再生能源利用。将有序开发风能资源,因地制宜发展太阳能光伏发电、生物质能,安全高效发展核电,控制煤炭消费总量等。

恒逸石化近两年通过并购及内生增长的方式快速扩充了一批涤纶长丝产能,享受到了景气周期带来的利润增量。若相关项目在未来1-2年内全面投产及进入上市公司体内,恒逸石化将有望迅速成为国内涤纶长丝行业领军企业。

成立于1981年,总部位于荷兰南部。拥有240多名员工和十多个地点的国际公司,主要生产特种有机硅产品和中间体、润滑油添加剂及特种化学品,是一家专注于研发、技术支持、独特的定制产品和解决问题的思路,使BRB有别于小型供应商和中间商分销商,也有别于大型跨国公司的公司。公司靠近欧洲主要港口和德国经济中心,在英国有仓库。在亚洲,BRB在新加坡和马来西亚都有办事处和生产设施。此外,BRB在世界其他地区设立了办事处。BRB已经在国际建立了一个有效的全球供应链网络。

此外,还将强化能源储运体系,加强周边区域向大湾区以及大湾区城市间送电通道等主干电网建设,完善城镇输配电网络,提高电网输电能力和抗风险能力。

有行业人士预计到2020年底,恒逸石化控股聚合产能有望超过700万吨,成为国内规模最大的聚酯生产商;基本完成PTA和聚酯长丝的上下游一体化匹配。

关于马石化集团:

对于宏观能源方面,南方能源监管局提到,要大力推进能源供给侧结构性改革,优化粤港澳大湾区能源结构和布局,建设清洁、低碳、安全、高效的能源供给体系。

这一轮涤纶长丝的景气周期与2010-11年相比存在很大不同,我们认为主要表现为两个方面:

马来西亚国家石油公司(Petronas)成立于1974年,是国有企业。由马来西亚政府全面拥有。并获有国会通过石油开发法令,授予拥有和控制马来西亚石油资源的所有权利。公司被指定为马来西亚境内所有石油和天然气的开发公司,并被要求对这些资源进行增值加工处理。马来西亚石油公司已经从它成立之初的单纯石油天然气开采企业成长成为现在的业务范围广泛的在多个方面有增值能力的实体。

南方能源监管局提到的上述几大内容,覆盖了今年2月中共中央、国务院发布的《粤港澳规划》中,与能源领域相关的大部分内容。

一是此轮复苏为行业供需格局自然变化形成,而非通过非常规的刺激手段实现。相关产品的价差水平虽较低谷时期复苏明显,但与前一轮景气高点相的暴利状态不可同日而语。

2018年7月19日,《财富》世界500强排行榜发布,马来西亚石油公司位列191位。
2018年12月,世界品牌实验室发布《2018世界品牌500强》榜单,马来西亚国家石油排名第403。

但界面新闻注意到,关于煤炭储备基地建设的内容,南方能源监管局官网此次发布的内容并未涉及。

二是行业秩序发生了根本性变化。同样是景气周期后的扩产能周期,由于上一轮周期具备暴利的特征,吸引了诸多玩家竞相参与到了产能建设中,导致行业秩序失控。但当前这一轮周期后的扩产能,速度相对平稳且秩序可控。

历年来,马石油的实力不断增长,已成长为一家全面综合化的石油公司,涉足广泛的石油业务。目前马石油的业务涵盖上游的勘探、生产石油与天然气,至下游领域的炼油、销售及批发石油产品、天然气加工及液化,运作天然气运输管线、销售液化天然气、制造及销售石油的化学品、船物、汽车工程以及产业投资。从上世纪90年代开始,马石油开始实施其综合性,全球化及增值性服务的策略,目前已经从单纯的管理马来西亚国家石油资源发展为一家综合的石油和天然气公司。并在世界各地开展上游和下游石油和天然气业务。目前,马石油在30多个国家拥有逾
100 家子公司及联营公司,其80%的收入源自于国际业务与出口。

对于煤炭储备基地,《粤港澳规划》中表示,要推进广州、珠海等国家煤炭储备基地建设,建成煤炭接收与中转储备梯级系统。研究完善广东对香港、澳门的输电网络、供气管道,确保香港、澳门能源供应安全和稳定。

市场认为今后涤纶长丝行业的分化态势将日益显著。一方面,目前行业前列的企业大多具有上市公司背景或即将完成上市步骤,资金实力雄厚、融资渠道通畅。另一方面,这类企业有条件、有能力不断推进新技术、新工艺的使用,保证产品适销对路,加之规模效应,成本优势将不断强化。

在马石油,我们认为研制汽车和摩托车润滑油然后在跑道上实际验证,是最好不过的方法!通过参与F1及世界顶级赛事,我们已经研制出’欣腾’、’迈奇5’和’摩推露’等,
让引擎发挥极佳的润滑油。马石油的每一种润滑油都能在极端苛刻的路况下,为您的坐驾提供强劲动力和完美保护。无论是驰骋于炽热沙尘的戈壁沙漠,还是冰天雪地的北方城市,您都可以完全信赖专为赛车而研制的马石油润滑油。

需要注意的是,行业新增产能的整体规模大,自动化程度高,综合加工成本比旧产能低。根据我们的分析,自动化程度高的新增产能单吨的盈利比旧的产能要高出200元左右。

当前,涤纶长丝行业20万吨规模以下的企业产能仍有400万吨左右,占名义产能的11%;2004年之前投产的老旧产能仍有1300万吨左右,占名义产能的37%;而且行业有15%左右的熔体纺产能。这些产能的成本都相对较高。

此外,大企业在科技进步环节也在逐步筑起壁垒。17年12月,由浙江恒逸石化有限公司研发中心自主立项、自主开发的钛系催化剂聚酯切片在2000吨/年连续装置上成功试生产。

恒逸无锑环保聚酯产品商标注册为“逸钛康”,具有完全自主知识产权。

标志着恒逸在国内同行中率先成功开发出与锑系催化剂产品同等质量的长丝级无锑环保聚酯产品,解决了PET染色过程中的锑金属析出问题。目前“逸钛康”产品现已进入用户试用推广阶段,取得了良好的市场反响。我们认为科技进步的壁垒归根到底还是资金实力的壁垒,行业龙头企业在进入研发和生产互为促进的良性循环后,营造的壁垒将使竞争对手难以追赶。

洗牌将继续?行业如何发展?

恒逸此次调整并购预案再一次提醒了所有的中小化纤企业。为了拉拢资本市场,提升竞争力,龙头企业收购的步伐只会越来越快,当下无疑又到了洗牌的时刻。一名业内人士指出:“聚酯产能在25万吨或以下的工厂,接下来的日子会很危险,下一个被收购的很有可能就是他们!”

未来几年,纺织化纤企业的数量将继续减少,产业集中度将迅速飙升,企业必须提升竞争力才能在市场立足。目前小型纺织化纤企业的企业处境将如何?行业龙头企业“跑马圈地”还将继续吗?我们拭目以待!

关于恒逸石化:

恒逸石化致力于发展成为国内领先、国际一流的石化产业集团之一,通过实现资源共享、产业协同,全面提升综合竞争力,目前已逐步形成“涤纶+锦纶”双纶驱动的石化产业链为核心业务,石化金融、石化贸易为成长业务,化纤产业大数据、智能制造为新兴业务的“石化+”
多层次立体产业布局。

公司综合竞争优势多年位居行业前列,主要的产品包括精对苯二甲酸,参控股产能达到1,350万吨;己内酰胺产能30万吨;聚酯切片、瓶片以及涤纶预取向丝、涤纶牵伸丝、涤纶加弹丝、短纤等差别化产品,参控股产能共410万吨。聚酯产品用途广泛,与国计民生需求息息相关,主要用于纺织服装、家纺和产业应用。在差别化和高附加值产品领域,公司“逸钛康”无锑环保聚酯切片及纤维、阳离子聚酯切片及纤维、超高弹纤维、仿兔毛纤维、异形丝、色丝、母丝、逸竹丝、逸龙丝、逸彩丝等差别化产品初具规模。

同时,公司持有浙商银行748,069,283股,持股比例4.00%,浙商银行已于2016年3月30
日在香港联交所上市。2017年3月10日,浙商银行正式启动国内A股上市计划,2018年6月29日,中国证监会官网披露了浙商银行首次公开发行股票招股说明书,拟首次公开发行不超过44.9亿股。

公司自成立以来,紧紧围绕“巩固、突出和提升主营业务竞争力”的战略方针,联合战略合作方实现优势互补,不断向石化产业链上游延伸。未来,公司蓄力前行,借助文莱PMB石油化工项目实现又一次的跨越式前进。该项目是公司与文莱政府合作的一个以原油、凝析油为原料的炼油化工一体化项目,是国家“一带一路”重点建设项目,具有高度战略意义,是公司向国际产能合作、产业链一体化战略目标迈出的关键一步,同时将建设成为中文两国友好合作的典范。

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