中石油集团实现净利润504.08亿元,沙特阿美11月3日启动IPO

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筹备3年,史上最大IPO终于来临。

牌煤炭巨头同煤将组建新能源公司。

2019年前三季度,中石油集团实现营业总收入19613.21亿元,相比去年同期的20234.61亿元同比下滑;实现净利润504.08亿元,相比去年同期的515.20亿元同比下滑。

据央视报道,世界最大石油企业——沙特阿美石油公司将进行IPO,并于当地时间11月3日正式获得沙特市场监管机构批准。

11月4日,记者自同煤集团获悉,同煤集团党委书记、董事长郭金刚主持召开党委常委会。会议要求,要合理规划整合集团公司现有新能源资源,组建集团公司新能源有限公司,做优做强集团公司新能源产业。

继旗下上市公司中国石油前三季业绩出炉后,中石油集团的前三季业绩也出现下滑。

多家媒体援引消息人士称,沙特阿美公司将在沙特境内发行1%-2%的股份,以此筹集200亿-400亿美元的资金,这也使得此次公开募股有望成为有史以来最大的公开募股。

长期以来,大同煤矿集团有限责任公司是中国第三大煤矿国有企业,仅次于神华集团及中煤能源集团,已从建企之初的几口简易矿井发展成为世界500强企业、全国亿吨级动力煤大集团之一。

11月4日,记者获悉,2019年前三季度,中国石油天然气集团有限公司实现营业总收入19613.21亿元,相比于去年同期20234.61亿元同比下滑,中石油集团实现净利润504.08亿元,相比于去年同期515.20亿元同比下滑。

沙特阿美不仅将带来史上规模最大IPO,还有望成为全球市值最高的公司。

在新能源产业,同煤也早有布局。

与此同时,中石油集团负债有所增长。截至2019年9月底,中石油集团负债合集达到18301.64亿元,相比于2018年底的17424.92亿元出现增长。在现金流方面,中石油集团经营活动产生的现金流量净额为2447.45亿元,相比于去年同期2204.45亿元增长。

知情人士表示,沙特阿美11月3日启动IPO,并计划在11月17日宣布IPO价格范围,从12月4日开始进行认购,12月11日在沙特开始交易。

按照同煤的规划,
“十三五”后两年及“十四五”,同煤的发展战略是:做好“加、减、乘”3篇文章,形成“煤、电、金融、
煤化工、文旅、物流”6大产业体系,以9大重点项目集群为支撑,以“更严、更好、更高、更强、更优”5大目标引领,实现“创新、和谐、富强、振兴”新时代同煤战略构想。

中石油集团官网介绍,集团是1998年7月在原中国石油天然气总公司基础上组建的特大型石油石化企业集团,2017年12月完成公司制改制。中石油集团是国有独资公司,是产炼运销储贸一体化的综合性国际能源公司,主要业务包括国内外石油天然气勘探开发、炼油化工、油气销售、管道运输、国际贸易、工程技术服务、工程建设、装备制造、金融服务、新能源开发等。2017年,在世界50家大石油公司综合排名中位居第三,在《财富》杂志全球500强排名中位居第四。

沙特阿美表示,公司已作好准备,上市时机将视市场状况及股东的择定。公司总裁艾敏•纳赛尔表示,上市计划的实施将为公司历史掀开新的一页,有助于公司成为世界最大的能源和化工行业全产业链企业。而沙特政府预计,沙特阿美公司的整体估值将高达2万亿美元,这将使其成为全球市值最高的公司。

其中,发展新能源就是“加”的内容之一。

新京报记者注意到,10月14日,中石油集团公司董事长、党组书记王宜林主持召开董事长办公会议指出,今年以来,集团公司认真贯彻落实党中央决策部署,积极应对严峻挑战,强化生产组织,推进结构调整,推动改革创新,实施开源节流降本增效工程,利润总额仍处于国内行业领先地位,油气生产积极主动,重点项目顺利推进,结构调整持续深化,取得较好生产经营成果。

不过,据央视报道,尽管此前沙特官方对沙特阿美石油公司的估值为2万亿美元,但受全球经济大环境和近期沙特石油设施遇袭事件等因素的影响,多家投资机构将该公司的估值定在1.5万亿美元左右。而据第一财经报道,有投行人士透露,沙特阿美的估值区间在1.5万亿-1.8万亿美元,这依然将比目前全球市值最高的苹果高出近50%。

同煤集团官网列出的项目信息显示,大昶移动能源太阳能薄膜电池300兆瓦生产线,今年10月底前全线投产。加快推进织女电四期、吴马营风电、闻喜风电、芮城风电4个风电项目和东马潘1.5万千瓦分布式光伏、塔山园区2万千瓦分布式项目,今年全部投产。闻喜风电二期、三期和富家山风电二期,3个风电项目今年开工建设,2020年投产。

王宜林要求,坚决完成全年经营业绩考核目标。要逐项分析各项指标完成情况,细化落实四季度具体工作,力争全面完成年度考核目标。要强化“两金”管控,减少资金占用;加强存货规模管理,加快存货周转,推动工程验收结算和完工交付。要突出重点业务、关键领域,优化投资结构。

三年波折

据报道,到2020年,同煤集团电力装机容量力争达到2000万千瓦,新能源装机力争达到200万千瓦。电力产业燃煤发电机组已全部实现了烟气超低排放,风电和光伏发电,正在全面改变电力产业结构。

稍早前,中石油集团旗下上市公司中国石油天然气股份有限公司发布三季度财报显示,2019年前三季度,中国石油实现营业额1.81万亿元,同比增长5.1%;实现归属于母公司股东净利润372.53亿元,同期降低23.4%。

根据沙特阿美的计划,公司上市将分两阶段。第一阶段:2019年11月底在本国的沙特证券交易所上市,可能寻求募资多达500亿美元,国内外投资者都可以参与;第二阶段:2020年到2021年之间在国际市场募股,海外上市地点转而倾向于日本东京,因为日本是亚洲最早大规模进口沙特石油的国家。

除了发展新能源之外,同煤集团党委常委会还表示,要加快推进医疗改革步伐,尽快完善方案,早日完成改革任务;要进一步把控金融风险,对资金分配进行合理优化,使资金发挥出最大效用;要认真研读国家政策,推进煤电一体化深度融合,提升企业盈利能力。

其中,受天然气价格、销量变化综合影响,天然气与管道板块2019年前三季度实现经营利润人民币219.50亿元,比上年同期的人民币197.19亿元增长11.3%。

实际上,沙特阿美上市计划起源于2016年4月26日。

然而,受汇率变化、采购成本增加影响,天然气与管道板块销售进口天然气及液化天然气净亏损人民币217.64亿元,比上年同期增亏人民币18.07亿元。

当年,沙特王储穆罕默德•本•萨勒曼提出经济改革计划“愿景2030”,旨在使沙特摆脱长期以来对石油收入的依赖,推动沙特阿美石油公司上市是其中的重要组成部分。

中国石油2018年报显示,在进口天然气及液化天然气数量大幅增加的情况下,天然气与管道板块努力采取措施控制进口气亏损,销售进口气净亏损人民币
249.07 亿元,比上年同期增亏人民币 9.60 亿元。

《沙特阿拉伯愿景2030》赋予了沙特阿美公司重任,要将其从一家单纯的石油开采企业,转型为一家国际工业生产企业集团,并把公共投资基金发展成为全球最大的主权财富基金。

王宜林在前述会议表示,精心组织四季度生产运行。国内勘探开发业务要重点组织有能力的油田多产超产,细化欠产油区达产措施,确保原油产量完成计划目标。海外油气业务要加强风险防范与应对,积极推进新项目开发,抓好现有项目稳产上产。炼化业务要以市场为导向,合理安排加工负荷和产品结构,持续推进控油增化。成品油销售要细化营销策略,突出纯枪上量,严控吨油营销成本,努力实现量效齐增。天然气销售要扎实做好今冬明春天然气保供。

但是,沙特阿美IPO迟迟未能成行。一直到2018年3月11日,英国《金融时报》还报道,沙特阿美的IPO有可能会推迟到2019年进行。

王宜林强调,要深化重点项目前期研究,优化工艺方案,做好风险防控,从源头上控制好投资。要加快实施国内重点油气勘探开发项目,抓好整体甩开评价,保证工程技术服务力量,尽快扩大勘探成果。要提前做好明年勘探开发方案优化和井位优选部署等工作,牢牢把握油气增储上产主动权。

金联创原油分析师奚佳蕊向新京报记者表示,对于沙特来说,之所以力推沙特阿美上市,是想摆脱该国对于石油的严重依赖,破除国家经济结构单一、严重依赖国际政治经济环境的弊端,最终实现国家经济多元化的改革目标。但是沙特阿美的上市之路由于各种内外部的原因而走得并不太顺利,IPO的计划一推再推,甚至被搁浅到了今年还没有具体实施。

中国石油2018年报显示,中石油是由中石油集团将核心业务及与这些业务相关的资产和负债进行重组,并由中石油集团作为独家发起人,以发起方式于1999年11月5日注册成立的股份有限公司。中石油集团是中石油的控股母公司。

值得期待的是,据媒体报道称,为了推进上市计划,沙特阿美已经接洽了主权财富基金、富有的沙特人和大型外国基金管理公司等潜在的基石投资者。据了解,沙特阿美与阿布扎比投资局、新加坡政府投资公司以及其他基金的磋商已在进行,公司希望基石投资者认购不少于IPO发行规模的40%。

中国石油2019年三季报中,截至今年9月,中石油集团对中国石油持股比例达到80.56%。

或吸引亚洲投资者

据了解,备受瞩目的沙特阿美是目前全球规模最大的石油公司,其原油产量约占全球总产量的12%。根据沙特阿美公布的数据显示:截至2017年年底,该公司拥有的已探明石油储备约2608.6亿桶。

记录显示,该公司拥有约8022亿桶石油资源,其中包括约2610亿桶已探明储量和4031亿桶可能储量;同时计划将石油资源从8022亿桶提高到9000亿桶,并将石油采收率从50%提高到70%。

沙特阿美的上市对中国来说有何影响?

奚佳蕊向新京报记者表示,对于中国来说,为了确保能够稳定地获得沙特阿美和沙特阿拉伯的原油供应,中国企业对于沙特阿美的IPO也表现出了积极的兴趣,并提交了中国投资者的入股要约。她介绍称,早在2017年4月份就有消息称,中国将成立一个包括国有大型石油公司、银行以及主权财富基金在内的财团,参加中国投资财团的国有实体包括中国投资有限责任公司和“两桶油”等,以此来充当沙特阿美IPO的基石投资者。

奚佳蕊表示,2019年8月份,中国一些最大的国有银行被邀请参加沙特阿美的首次公开募股承销投标,包括中国工商银行和中国银行在内的投行业务部门和其他公司竞投沙特阿美的IPO承销。这标志着沙特阿美希望吸引更多的亚洲投资者,来共同参与其1000亿美元的上市计划。

“沙特曾一度稳坐中国最大的原油进口来源国的宝座,并一直维持到2015年”,奚佳蕊介绍,此后,一方面中东地缘政治局势的长期不稳定,使得中国进口原油的天平发生了倾斜;另一方面中国在加强了与俄罗斯及非洲地区的能源合作后,进口原油的重心也出现了转移。这才使得中国进口沙特原油的比重开始下滑,但不可否认的是,沙特依旧是中国非常重要的原油进口来源国和能源合作国。

金联创提供的数据显示,2018年,中国进口沙特原油5847万吨,仅次于俄罗斯,占了中国进口原油总量的16%,同比上涨12%。由于沙特在中国进口原油市场中的重要地位,因此在沙特阿美IPO重启的关键阶段,中国也将不遗余力地参与并推动其上市的步伐。

据路透社报道,沙特阿美首席执行官表示,将在11月9日公开招股说明书。

除此之外,沙特阿美并没有披露更多细节。包括具体交易日期、公司估值等在内的信息,依然引发多方猜测。

路透社援引知情人士消息称,沙特阿美有望在当地的交易所出售1%-2%的公司股份,筹资金额约为200亿-400亿美元。

《纽约时报》消息称,投资者对沙特阿美的估值可能为1.5万亿美元,低于此前沙特政府认为的2万亿美元估值。

即便最后估值只有1.5万亿美元,沙特阿美也将超越美国苹果公司,成为全球市值最大的上市公司。

目前,苹果公司的市值为1.14万亿美元,是全球市值最高公司。

2016年,沙特政府提出“2030愿景”,目的是令沙特国内财政收入和经济结构不再过度依赖石油。其中最为关键的部分,就是沙特阿美的上市计划。

沙特政府希望出售5%沙特阿美的股份来筹集1000亿美元的资金,用以支持国内的经济改革。

沙特阿美原定于2018年下半年开始IPO计划。2018年8月,沙特叫停了这一计划,转而专注于沙特阿美收购沙特基础工业公司的战略股权上。

今年3月,沙特阿美对外宣布,将收购沙特基础工业70%的战略股权。此后不久,IPO计划再度重启,进程也有所加速。

在何处上市,曾让沙特阿美犹豫不决。最终,沙特决定将上市计划分成两个阶段,首先在国内的沙特证券交易所上市,此后将在国际市场上市。

沙特阿美是全球最大的石油公司。据其官网介绍,过去三年,全球每生产八桶原油,就有一桶来自沙特阿美。

沙特阿美称,其也是全球探明石油储量最多的石油公司。截至2018年底,公司已探明的石油储量是目前五大国际石油公司探明石油储量总和的五倍。

一项外部独立审计报告显示,沙特阿美拥有的储量包括2630亿桶石油和320亿立方英尺天然气。

半年报显示,沙特阿美今年上半年净利润为469亿美元,同比减少12%。这一盈利数字,是荷兰皇家壳牌集团的5.2倍,雪佛龙的6.7倍,埃克森美孚的8.5倍。

2018年,沙特阿美净利润达到1111亿美元,是壳牌的逾五倍,是苹果公司的近两倍。当年,沙特阿美向沙特阿拉伯政府支付了582亿美元的分红。

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